Die junge Wissenschaftlerin My führt im Auftrag der Zentralregierung ihrer Planetenförderation auf einem peripheren Planeten ihrer Galaxie namens Erde ein Experiment durch. Hier zwingt sie einen streunenden schwarzen Hund einen Gestaltwandel zu durchlaufen, an dessen Ende er als Mensch unter Menschen auftritt. Der Zweck dieses Experimentes dient der Vervollkommnung von seit Generationen währenden Langzeitstudien ihrer Spezies an den intelligenten Probanden auf der Erde. Mit dem Fortschreiten des Experimentes beginnt My zunehmend, sich mit dem Schicksal ihres Probanden zu identifizieren. Während der von ihr erschaffene Mensch namens Georg Schwindt in den Strudel tragischer Ereignisse eines gesellschaftlichen Wandels hineingezogen wird, begreift My, dass sie selber nur ein Spielball von politischen Kräften ist, die ihre Welt bis an den Rand ihrer Existenz trieben.